抗日战争前夕,青岛地下党农运部长郑子龙,在万国公墓接头时被诱捕。当晚,以牙医为掩护的地下工作者丁建堂,从门缝里收到了交通员鲁成顺发出的告急信号。不久,党的交通员、丁建堂的新婚妻子叶玉芝从天津归来,她告诉丁建堂未找到上级领导,仅带回一只古瓶和在船上收到的一张画有古瓶与古币的纸条。丁建堂判断上级又派人来了,要她按期去慈云轩古玩店以兑换古董为名进行接头。叶玉芝到慈云轩后,老板见她没有古币,拒绝兑换。她回到家中,曾在船上注意过她的一位青年军官,现已改变装束来到她家门前。丁建堂闻声出门,一眼认出他是阔别多年的义弟夏东岳。虽然丁建堂曾救过夏东岳,两人是生死之交,但因多年未见,互相有些生疏,彼此经过一番探查,夏东岳才亮出古币,讲明自己受党派遣,前来打通崂山关系,准备建立抗日武装。在谈到郑子龙被捕情况时,丁建堂认为可能是叛徒出卖,并怀疑鲁成顺。为弄清组织情况,夏东岳在叶玉芝的表姐苏瑞娟的帮助下,化装成神父到狱中会见了危在旦夕的郑子龙。不料,他俩刚谈了几句话就被查监的军法处长焦金栋冲散。接着,夏东岳机智地制服了敌特孙厉,并从他口中得知青岛有人将自己的行踪告密。为营救老郑,他未能及时逃脱,被焦金栋逮捕。焦金栋为追查地下党新领导人,对夏东岳软硬兼施。夏东岳坚贞不屈,并设法逃出了虎口。他回到青岛,向新领导人汇报了情况,根据郑子龙提供的线索,派人去观海路9号查找交通员,找到的竟是鲁成顺。鲁成顺见到夏东岳后,非常激动,向他汇报了买武器的情况,并将夏以武术师的名义安排在日本豪士成川家中隐身。一天夜晚,夏东岳躲避搜捕时,偶然闯入丁建堂新居院内,听到他们夫妻正在银川。原来,叶玉芝已证实丁建堂叛变投敌,决定决裂。夏东岳佯装巧遇,借口藏身,并立即让丁建堂去见新领导人。叶玉芝乘他出门之际,告诉夏东岳丁建堂已叛变。夏东岳叮嘱叶玉芝要稳住他,然后迅速离去。丁建堂误认为神父是新领导人,便从苏瑞娟手中骗走古币,到教学"接头",还约神父到原丁宅看牙,以便下手。他刚刚出门,被匆匆赶来的苏瑞娟堵住质问,丁建堂为灭口,将她杀死。地下党接通了崂山关系,找到了武器下落,认清了丁建堂的面目,于是将计就计,惩办了叛徒。叶玉芝经过严酷的考验,与夏东岳等地下党的同志一道带着购买的武器,奔向崂山,去迎接新的战斗。
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